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              社保基金获较高年化回报 提高投資权益类資産

              2019-09-17 11:02:05報告大廳(www.lixinwjfs.com) 字號:T| T

                保持較高權益配置比例,堅持長期投資、价值投資和责任投資,是社保基金始終取得並保持優秀業績的關鍵原因。從2000年底至2018年底,從200億元的財政撥款到2.24萬億元的資産总额,回报总额接近1万亿元,年均收益率达7.82%,社保基金不仅作出了价值投資的表率,还深刻影响着公募基金的投資理念。

                社保基金獲較高年化回報

                2018年度社保基金年报显示,截至2018年底,社保基金資産总额为22353.78亿元,基本養老保險基金資産总额为7032.82亿元。从投資业绩来看,2018年社保基金权益投資收益额为-476.85亿元,投資收益率为-2.28%;累计投資收益额为9552亿元,年均投資收益率达7.82%;基本養老保險基金2018年权益投資收益额为98.64亿元,投資收益率为2.56%。

                社保基金长期投資业绩缘何优秀?全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民曾表示,除了正确的投資理念,社保基金能够获得较高的年化回报,与几次在资本市场的逆向投資有关。此外,社保基金是最早对二级市场投資进行长期考核的机构。在他看来,只有坚持长期考核,才能让具体的基金管理人按照长期的市场目标配置資産,精选个股、把握波段。

                而在具體管理社保組合的基金經理看來,比例較高且穩定的股票配置是社保收益率来源的主要原因,对长期业绩的重视更是体现了社保基金的专业性。“在公募或者专户领域,很多客户不仅要看半年和季度的业绩排名,甚至要看一个月、一周、每日的排名,这种现象非常普遍,而且还会提出许多要求。社保基金长期投資的成功之处恰恰在于对基金经理充分放手,具体的要求和干预很少,这使得基金经理能够潜心研究公司,从而充分把握个股成长和市场波动的机会。”

                社保的长期持有还催生出一大批牛股。截至今年上半年,在格力电器、长春高新、三一重工、华润三九、同仁堂、乐普醫療等绩优股中,社保持仓市值居前,而海大集团、涪陵榨菜、金新农和鲁泰A等个股也同时被多个社保基金组合持有。

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                提高投資权益类資産比例上限

                社保基金会采取直接投資与委托投資相结合的方式开展投資运作。直接投資由社保基金会直接管理运作,主要包括銀行存款和股权投資。委托投資由社保基金会委托投資管理人管理运作,主要包括境内股票、债券、养老基金产品、上市流通的證券投資基金,以及股指期货、国债期货等,委托投資資産由社保基金会选择的托管人托管。

                其中銀行存款和国债的投資比例不低于50%,企业债、金融债不高于10%,證券投資基金、股票投資的比例不高于40%。

                社保基金应提高权益类的投資比重。他指出,应该给予全国社保基金更多的投資灵活性,将投資权益类資産的比例上限由40%提高至60%,允许投資股票指数期货、期权等风险管理工具。推动个人税收递延型商业養老保險试点转常规,按照商业保險运行模式,将公募基金纳入个税递延商业養老保險账户的默认投資产品。

                社保基金目前由社保基金理事会掌管,各省市養老保險基金由地方政府负责,险企可利用的资金量也不少,另外还有企业年金、职业年金等。这些资金由不同部门负责,牵扯到社保基金理事会、人社部、银保监会、证监会等机构,资金运作规则不一,监管标准不同,需求加强协调,促进长期资金持续入市。

                記者了解到,目前國資劃轉社保基金進入全速推進階段,近期將對35家中央管理企業實施劃轉,預計中央層面59家企業劃轉國有資本總額6600億元左右。據測算,中央和地方國有及國有控股大中型企業、金融機構劃轉10%的國有股權至社保基金,意味著將有萬億元級別的資金注入社保基金。在目前政策持續推動社保基金入市的背景下,國有資本劃轉社保基金意味著將有更多長線資金進入股市。

                在政策鼓励入市的同时,也需加强监管严防风险。一方面要完善资本市场基础制度,提高上市公司质量,强化上市公司退市监管。将垃圾公司、无法回报投資者的上市公司清除出市场,同时,要强化上市公司信披监管,宽大市场违规行为,保护包括机构投資者、中长期资金在内投資者利益的保证。另一方面,对于不同类型长期资金的入市顺序也应有更深层次的考虑,要引导机构改革考核机制,避免投資的短视化行为,倡导价值投資理念。

              (本文著作權歸原作者所有,未經書面許可,請勿轉載)

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